Рынок акционерного капитала

Для корпоративных клиентов — Рынок акционерного капитала

Рынок акционерного капитала

Глобальный охват рынков капитала, обширный перечень продуктов и услуг и впечатляющий список успешных сделок, проведенных в сложнейших рыночных условиях — все это делает услуги Citi на рынках ценных бумаг предпочтительными для эмитентов, ориентированных на привлечение акционерного капитала.

Citi начал свою деятельность в России в 1992 году и стал одним из первых международных банков, вышедших на российский рынок. Citi предоставляет своим клиентам широкий спектр финансовых продуктов и услуг мирового класса, включая андеррайтинг, торговые операции с ценными бумагами, а также аналитические исследования.

Эмитенты, обратившиеся в Citi, чтобы провести первичное размещение ценных бумаг, возвращаются к нам для совершения последующих сделок, в том числе крупнейших и знаковых для них транзакций.

И это лучшее свидетельство колоссального опыта банка в структурировании и исполнении сделок в точном соответствии с ожиданиями клиентов.

Citi является лидером по числу крупнейших сделок на рынке ценных бумаг в России, проведенных с 2007 года по настоящее время (по версии Dealogic).

Citi имеет уникальную сеть специалистов по торговым операциям, что позволяет эффективно аккумулировать спрос на ценные бумаги, предлагаемые к продаже. Наши российские подразделения интегрированы в глобальную сеть, которая охватывает специалистов по продажам и торговле ценными бумагами в России, США, Европе и Азии.

Citi предлагает российским и международным клиентам полный комплекс продуктов и услуг, включая торговые операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, Delta 1, структурные продукты, акционерное финансирование и прайм-брокеридж. Мы ведущий трейдер на российском рынке ценных бумаг и можем проводить операции через Московскую биржу или через любые крупные биржи мира в любой из основных мировых валют.

Авторитетная команда финансовых аналитиков Citi помогает нашим клиентам преодолеть сложности рынка, обеспечивая их детальной информацией о российском фондовом рынке.

Аналитические обзоры Citi сосредоточены на поиске лучших инвестиционных идей в разрезе компаний, секторов, экономик или регионов для наших клиентов по всему миру.

Об их доверии свидетельствуют неизменно высокие оценки в рейтингах Institutional Investor и Extel.

ВТБ, май 2013

Citi выступил в качестве совместного глобального координатора сделки по увеличению капитала для банка ВТБ. Сумма сделки составила 3,3 млрд долларов США.

Эта сделка была признана лучшей сделкой в 2013 году по версии Euromoney.

«ФосАгро», апрель 2013

Citi выступил в качестве совместного организатора дополнительного размещения акций на сумму 467 млн долларов США.

«МегаФон», октябрь 2012

Citi выступил в качестве совместного организатора первичного размещения акций на сумму 1,8 млрд долларов США.

Эта сделка была признана лучшей сделкой в странах Центральной и Восточной Европы в 2013 году по версии Euroweek.

«Северсталь», сентябрь 2012

Citi выступил в качестве совместного организатора выпуска конвертируемых облигаций на сумму 475 млн долларов США.

«ФосАгро», июль 2011

Citi выступил в качестве совместного глобального координатора первичного размещения акций на сумму 565 млн долларов США.

«Лукойл», декабрь 2010

Citi выступил в качестве совместного глобального координатора выпуска конвертируемых облигаций на сумму 1,5 млрд долларов США.

Эта сделка была признана лучшим выпуском конвертируемых облигаций в странах Центральной и Восточной Европы в 2010 году по версии EMEA Finance.

«Норильский никель», январь — декабрь 2011

Citi выступил в качестве единственного организатора выкупа акций на сумму 9 млрд долларов США.

X5 Retail Group, май 2008

Citi выступил в качестве совместного организатора выпуска прав на приобретение акций на сумму 1,2 млрд долларов США.

«Роснефть», январь 2008

Citi выступил в качестве единственного организатора институционального размещения на 1 млрд долларов США.

ВТБ, май 2007

Citi выступил в качестве совместного глобального координатора первичного размещения акций на сумму 8 млрд долларов США.

По версии Euromoney

  • Лучший банк по операциям с  ценными бумагами в  странах Центральной и  Восточной Европы, 2013 год.
  • Лучший международный банк по операциям с  ценными бумагами на развивающихся рынках, 2013 год.
  • Лучший инвестиционный банк в  странах Центральной и  Восточной Европы и  в СНГ, 2012 год.

По версии EMEA Finance

  • Лучший инвестиционный банк в  странах Центральной и  Восточной Европы и  в СНГ, 2012 год.
  • Лучший иностранный инвестиционный банк в  России, 2012 год.

По версии Extel

  • 1-е место по продажам в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, 2013 год.
  • 2-е место по проведению исследований в странах Центральной, Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, 2013 год.
  • 2-е место по проведению исследований в европейских странах с развивающейся экономикой, 2013 год.
  • 2-е место по стратегии в сфере ценных бумаг в России, 2012 год.
  • 3-е место по проведению исследований в странах Центральной, Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, 2012 год.
  • 2-е место по проведению исследований в европейских странах с развивающейся экономикой, 2012 год.

По версии Institutional Investor

  • 2-е место по проведению исследований в странах Центральной, Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, 2013 год.
  • 3-е место по стратегии в сфере ценных бумаг в странах Центральной, Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, 2013 год.
  • 3-е место по стратегии в сфере ценных бумаг в европейских странах с развивающейся экономикой, 2013 год.
  • 1-е место по проведению исследований в странах Центральной, Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, 2012 год.
  • 1-е место по стратегии в сфере ценных бумаг в странах Центральной, Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, 2012 год.
  • 2-е место по стратегии в сфере ценных бумаг в европейских странах с развивающейся экономикой, 2012 год.
  • 1-е место по стратегии в сфере ценных бумаг в России, 2012 год.

По версии Euroweek

  • Лучший банк по операциям с ценными бумагами в странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, 2013 год.
  • Лучшая сделка в странах Центральной, Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки — за первичное размещение акций компании «МегаФон», 2013 год.

По версии The Banker

  • Лучший инновационный банк по операциям с ценными бумагами и первичному размещению акций, 2013 год.

Источник: https://www.citibank.ru/russia/corporate/rus/equity.htm

Рынок акционерного капитала

Рынок акционерного капитала

Человечество обязано своим развитием постоянно возникающим потребностям. Они обусловили необходимость их удовлетворения. Для этого человеку пришлось трудиться.

Потребности это субъективное ощущение человеком необходимости чего-либо.Средство, же удовлетворяющее те или иные потребности, называют благом.

Блага бывают бесплатными (атмосферный воздух, вода в ручье, солнечный свет). А есть блага, для создания которых необходимы определенные усилия и затраты. Такие блага называют экономическими. Они создаются в процессе трудовой деятельности человека.

Замечание 1

Массовое изготовление благ называют производством.

Как уже говорилось выше, процессы создания благ в ходе производства требуют затрат человеческих сил и способностей, определенных видов сырья и вспомогательных материалов. Кроме того для изготовления благ требуются орудия труда – средства производства.

На ранних этапах развития человеческого общества производство носило натуральный характер. Это означает, что все необходимое люди сами производили на месте. Основными производителями продукции были сельское хозяйство и ремесла.

Торговля была развита относительно слабо.

Ничего непонятно?

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Но с развитием товарно-денежных отношений началось формирование рыночной экономики. Во главу угла было поставлено стремление предпринимателя к получению личной выгоды. Рыночные отношения стимулировали развитие науки и техники, позволили многократно увеличить выпуск продукции. Данная продукция производилась специально на продажу. Поэтому ее называли товаром.

Определение 1

Рынком называется система экономических отношений между субъектами экономики в вопросах предпринимательства на основе использования различных форм собственности для получения личной выгоды.

Основными характеристиками рынка (рыночной экономики) являются следующие обстоятельства:

  • разнообразие форм собственности на средства производства;
  • предоставление свободы частной инициативе (свобода предпринимательства);
  • приоритеты вкусов и желаний потребителя;
  • ценообразование на основе взаимодействия потребительского спроса и рыночного предложения;
  • наличие конкурентных отношений в экономике;
  • право субъектов хозяйствования вести внешнеэкономическую деятельность;
  • минимальная роль государства в управлении экономикой.

Кратко о понятиях капитала и рынке капитала

Базисом формирования рыночных отношений и рыночной экономики является капитал. В современной экономической науке дается двойственное определение этого понятия. Причина заключается в различных подходах ученых к определению данной категории. Ее могут рассматривать как физический объект (вещь), а могут иметь ввиду определенную денежную сумму.

Определение 2

Капитал представляет собой совокупность средств и факторов производства в виде зданий и строений, станок и оборудования, машин и механизмов, запасов сырья, полуфабрикатов и вспомогательных материалов.

Первое определение представляет характеристику понятия капитала с точки зрения «вещной» концепции. Второй вариант определения – точка зрения сторонников монетарной концепции. Исходя из двойственности определения самой категории «капитал», двойственное определение имеет и категория «рынок капитала».

Рынок капитала – это рынок факторов и средств производства в их вещной форме и в стоимостном измерении.

Определение 3

Рынком капитала называют совокупность финансового рынка и рынка ссудного капитала, где объектом купли-продажи выступают деньги, валюта и ценные бумаги, используемые для получения дохода.

Выделяют следующие варианты видов рынка капитала:

  • мировой рынок валюты;
  • мировой деривационный рынок;
  • рынок страховых услуг;
  • рынок кредитов;
  • фондовые биржи и инвестиционные банки мира.

Понятие акционерного капитала

Определение 4

Акционерным капиталам называется основной капитал акционерного предприятия (общества), размер которого определен уставом данной организации.

Появление акционерного капитала многие исследователи датируют разными веками и эпохами.

Некоторые исследователи считают, что прообразы первых акционерных обществ возникли еще в античные времена (в эпоху Древнего Рима). Другие относят возникновение акционерного капитала к ХІІ веку.

В те времена подобные сообщества создавались для развития мукомольного промысла во Франции производства горных работ в Германии.

Большинство же историков и экономистов считают, что первые акционерные общества появились в итальянских средневековых государствах. Они носили названия морских товариществ или соединений государственных кредитов.

Их суть сводилась к объединению кредиторов для совместной эксплуатации государственных доходов. К этому привела задолженность государств перед купцами-кредиторами.

Наиболее известным акционерным обществом того времени был генуэзский банк Святого Георгия (Casa di San Giorgio).

Но подлинное развитие акционерный капитал получил с развитием капиталистических отношений в Европе. Он позволял объединить усилия и средства многих предпринимателей для получения в дальнейшем значительной прибыли. Основной задачей акционерного капитала стала концентрация средств под единым управлением и направление его в наиболее прибыльные сферы производства.

Особенности рынка акционерного капитала

Современный рынок акционерного капитала охватывает практически все отрасли мировой экономики. Одним из крупнейших международных акционерных банков является банк Citi. Он начал свою деятельность в России в 1992 году. Это первый акционерный международный банк, начавший свою работу на российском рынке.

Данный банк предоставляет широкий спектр услуг своим клиентам. К ним относятся торговые операции с ценными бумагами, андеррайтинг, аналитические исследования. Банк проводит первичное размещение ценных бумаг по поручению эмитентов.

Благодаря уникальной сети специалистов и наличию представительств во многих странах мира, российские акционеры банка Citi имеют возможность сотрудничать с ведущими компаниями США, Европы и Азии в вопросах торговли ценными бумагами и интеграции российского бизнеса в мировую экономику.

Источник: https://spravochnick.ru/finansy/kapital/rynok_akcionernogo_kapitala/

Booksm
Добавить комментарий